两轮电动车市场之间的竞争激烈“转战”智能化

  作为我国居民重要的日常出行工具，两轮电动车市场保有量已达4亿辆，面对近在咫尺的市场“天花板”和相对过剩的产能，以及日益细化的标准规范和不断的提高的消费者需求，不少车企纷纷创新求变，通过加大研发、垂直整合等举措抢抓商机拓市场。

  元宵节一过，随着多地熙熙攘攘的务工人群涌向各大城市，两轮电动车市场迎来一波“小阳春”。记者在台铃集团无锡制造基地看到，工人们在流水线上忙碌不停，拖车鱼贯进出送来一车车零部件，崭新的整车整齐排列等待运输。“市场比去年同期要好，我们3月份的订单已经排满。”台铃集团高级副总裁兼国内事业部总裁常耀说。

  在数百米外的金箭电动车公司，生产同样开足马力。该公司总裁孙亚君和记者说，元宵节过后公司出现一定的用工缺口，目前正在地方政府支持下加紧招工。

  中商产业研究院多个方面数据显示，截至2023年末，我国两轮电动车市场保有量已达4亿辆。若以全国家庭户数计算，每5户家庭就拥有4辆左右电动车。中国自行车协会的最新多个方面数据显示，2022年国内电瓶车产品累计销量约5000万辆，2023年数据尚且还没公布，但不少业内人士认为基本持平。“总体看，国内产能大于市场需求。”中国自行车协会副理事长、江苏省自行车电动车协会名誉理事长陆金龙说。

  市场见顶之下，“卷”成为不少业内人士的共同感受，直观表现就是价格战。头部企业雅迪的2023年半年报显示，企业收入170.41亿元，同比增长21.3%，毛利率为16.9%，略低于2022年同期的17.9%。新日股份2023年三季报显示，公司销售净利率3.09%，较2022年同期低0.59个百分点。

  价格战正加速行业洗牌。某头部两轮电动车企业负责这个的人说，电瓶车本就薄利，“一辆车就挣一包烟钱”，现在二线品牌已在成本线上下徘徊，低端品牌正加速出清退出市场。某两轮电动车企业负责人和记者说，公司在2023年主动砍掉了走低端路线的产品线，专注发力毛利更高的电动摩托车市场。

  除了调整国内市场策略外，多家两轮电动车企业表示正在加快全球化布局，通过深耕越南、印度尼西亚等国的细分市场寻求增长机遇。“国内市场已饱和，但从全球看，两轮电动车尚属新生事物，市场刚起步，成长空间巨大。”无锡市锡山区电动车对外贸易协会秘书长、雅迪控股执行董事沈瑜说。

  记者调研发现，在激烈的市场之间的竞争之外，来自消费者和监管部门的双重压力同样不容忽视，让不少企业陷入“要市场”还是“守规矩”的两难困境。

  一方面，国家标准与市场需求存在矛盾。国内两轮电动车被划分为电瓶车、电动轻便摩托车和电动摩托车三类。其中，受驾驶电动轻便摩托车、电动摩托车需要对应驾照和多地“禁摩”等因素影响，电瓶车成为市场上的销售主力。2019年发布的《电瓶车安全技术规范》（下称“新国标”），将电瓶车重量限制在55公斤以内，这在不少业内人士看来与市场需求存在脱节。

  某两轮电动车企业负责人给记者算了一笔账，按照能续航60公里左右的48v20Ah电池计算，铅酸电池重量为25公斤，若按新国标计算，车架、轮毂、电机等零部件必须做到30公斤以内，“考虑到售价、成本和质量安全，30公斤肯定下不来，只能用锂电池替换铅酸电池。”该公司负责人说，但同规格的锂电池价格差不多是铅酸电池的两倍，普通消费者并不容易买账。

  一位不愿透露姓名的业内的人表示，为满足新国标的重量要求，一些车企在申请3C认证时多配置具备电量更少、重量更轻的48v12Ah这类“小锂电”，一旦拿到认证开始生产销售，则采取“车电分离”的办法——整车出厂时不带电池，销售门店根据消费者实际的需求再加装。“消费者需要的是便宜、跑得远，若按照新国标则不足以满足市场需求，企业因此陷入两难。”

  另一方面，正规锂电池的供需矛盾引发风险。记者调研发现，铅酸电池与锂电池技术特质不同，使用场景也有较大区别。铅酸电池便宜、不易爆燃，很适合一般家用；锂电池则跑得远、跑得快，在快递、外卖等行业需求量大。“目前，使用锂电池的电瓶车占比在20%左右，相较新国标实施之前的5%提升明显。”陆金龙说。

  多位业内的人表示，在供给端，当前两轮电动车锂电池市场集中度不如汽车用动力电池市场高，市场上存在大量缺技术、缺实力的小厂。“一些企业使用B品电芯，一些企业新老电芯混用，一些企业电芯PACK（包装）技术不过关，一些企业的电芯与BMS（电池管理系统）不匹配，任何一个问题都有可能会导致安全事故。”嗯哇科技董事长康定武说。

  同时，由于前几年锂电池原材料价格暴涨，推动正规两轮电动车锂电池生产企业产品价格持续上涨，而给了许多低价劣质锂电池乘虚而入的机会。目前，两轮电动车在流通环节多采取“车电分离”模式，且整车企业直营门店数量少，加盟、代理商多，末端环节自由度大，在消费的人对价格敏感，快递、外卖等行业对电池的电量要求高的背景下，电池非法改装、以次充好风险加剧。

  以48v20Ah锂电池为例，正规大厂售价不低于800元，而小作坊的低劣产品售价可低至500多元。“相比裸车平均1000元左右的价格，两者差价显得极为明显，消费者若分不清情况、贪图便宜，则很容易‘中招’。”孙亚君说。

  尽管面临多重压力与挑战，头部两轮电动车企业正在纷纷转变发展方式与经济转型，智能化成为行业共识。

  近日，雅迪举行冠能系列新品发布会。其中，首发的方舟智能安控系统，凭借传感器与智能系统的紧密配合，为颠簸路面、湿滑路面等环境下安全骑行提供保障。

  “当前竞争态势下，市场向头部企业集中，企业之间的比拼不单单是成本控制，更向电池、电机、控制管理系统等核心领域拓展。”常耀说。

  以电池领域创新为例，2023年以来，雅迪、台铃先后发布钠电池车型，探索利用更易获得的钠来减少相关成本，提升产品竞争力。“我们正计划建设钠电池产线，未来将同石墨烯电池等一道，提高整车产品的质量。”沈瑜说。

  不单是整车企业纷纷加码自主研发，跨界合作也成为不少企业的选择。记者在台铃展厅看到，通过与华为合作，搭载鸿蒙智联系统的车型具备精准定位、AI语音助手等功能，让两轮电动车能跑更能“想”。

  “智能化已成为两轮电动车发展的新趋势，这不仅体现在产品升级上，也需要生产制造的智能化升级。”陆金龙说，国内许多科技公司已在电动汽车领域积累了丰富的智能化技术和经验，未来可为两轮电动车产业转型升级提供助力。

  谈及今年未来市场发展的潜力，业内人士一致认为，国内市场消费正在恢复，预计2024年及未来一段时间的国内市场将保持在每年5000万辆左右的销售规模，同时随着低端产能出清，市场的马太效应或将进一步凸显。