植保双交会：与农药产业比植保机械产业弱爆了……

  11月25日，“第三十二届中国植保信息交流暨农药械交易会”（简称中国植保双交会）在南京国际博览中心盛大开幕，这样一个堪与农机行业每年一届的国际农机展（中国国际农业机械展览会）相媲美的大型展会，约有1000余家农药、化肥企业和20余家农药械企业参展。农机喷作为特邀记者也参加了此次展会，在此，根据双交会上所见所闻和几个大型论坛专家的真知灼见，结合本人对行业长期的跟踪观察，对植保机械行业作一个全面的分析。

  我们每天都在讲植保机械，事实上我们并不了解植保机械所使用的农药、化肥行业的情况。这就好比盲人摸象一般，只关注局部，不见全部。这么多年，我们的植保机械仍然在低端同质化竞争的泥坑里打转，这可能与植保机械人士对农药、化肥行业不熟悉有一定的关系。

  据大会论坛多个方面数据显示，国内农药市场年产值超过了5000亿元，从规模上超过农机行业总产值。由于农药行业管理严格，不像我们农机行业绝对没门槛，所以有资质的只有1600家；农药产业集群化发展的新趋势十分明显，江苏、山东、河南、河北、浙江五省合计产值有70%，这个数据与农机喷在展会上的感觉一样，参展的企业主要是这五个省的，其中河北的企业特别多；农药企业规模化趋势也十分明显，出售的收益超过100亿元的3家，50亿元的5家，10亿的有28家，出售的收益在5亿～10亿元的也有数十家。

  看看国内做植保机械类的企业，我们比较熟悉的北京丰茂、华盛中天、山河永佳等“大”企业出售的收益都没有超过10亿元，其它的中小企业大多在数千万元到一个亿之间。

  另外生产农药的公司也很猛，先不说先正达、拜耳等进入中国市场的100多家大佬，就说A股上市的30多家公司也能吓你一跳，而国内生产药械的农机企业还没有一家上了主板，当然新三板有永佳动力、浙江大农等等企业，但这些小企无法和A股动辄市场上百亿的企业相提并论。

  由此可见，国内农药产业高质量发展远远超越了植保机械产业的水平。这种现象在国内其实比较普遍，就是基础产业往往发展快于配套的产业，这是经济结构发展不同步和不平衡的结果。

  “君欲善其事，必先利其器”，有好的农药、化肥，假如没有好的机器去喷施，一是不能让农药发挥应有的作用，二是会造成不必要的浪费和对环境造成污染，所以全力发展植保药械近在眉睫。

  国内传统植保机械（包括背负式喷药机、喷雾喷粉机、自走式喷雾机等）已形成相当规模的产业集群。

  浙江台州、山东临沂是我国最大的两个植保机械制造和销售基地，两个产业集群加起来有约100家植保企业。其中浙江台州集聚了富士特、浙江大农、程阳、奥晟等有名的公司，该区域的企业主要以电动背负式喷雾机为主，手动背负喷雾机为辅，并且大多数是以出口为主，国内销售为辅；山东临沂以华盛中天、山河永佳为主的产业集群，主要以牵引式或悬挂式、大型自走式拉杆喷雾机、自走式风送喷雾机、弥雾机和电动喷雾机为主。两个产业集群加起来占全国总产销量的70%。

  此外河北、天津、北京、河南也有独立的企业或小型的产业集群，如北京丰茂植保机械有限公司、北京现代农装科技有限公司等也是行业内知名的企业。

  目前，国内植保企业主要的竞争对手是日本和韩国的企业，尤其是日本丸山和井关两家企业，在南方水田型的自走式喷杆机上，由于产品性能出众，并且价格与国内产品差距不大，在竞争中优势显著。当前丸山在上海和东北有自己的组装厂，随着国产化水平的提高，日本以丸山和井关为代表的日资品牌将是国内中型植保机械的最强有力的竞争对手，虽然韩国企业也跟随日本企业推出了类似的产品，但由于品牌影响力较弱，当前还没形成气候。

  而国内本土大型植保机械的竞争在华盛中天、北京丰盛、北京现代农装等企业之间展开，但近两年福田雷沃集团、中国一拖、中联重科、江苏沃得、中农博远等强势国产品牌企业也都推出了自己的自走式植保机械。从市场销售看，尽管这一些品牌企业的产品还没形成规模销售，但大品牌有遍布全国的强有力的销售经营渠道，如果这一些企业投入精力和资源重点推广植保产品，相信国内植保行业的竞争格局将发生颠覆性的变化。

  另外，浙江台州原主攻中小型电动喷雾机的企业现在开始步入大型自走式喷雾机领域。整体看，山东临沂和浙江台州2个最大的产业集群里的企业都在向大型化、自走式产品转型，所以未来传统植保机械的竞争将在自走式、高地隙等中高端领域展开。

  从动力配置看，无人飞机分为油动和电动两种。电动多旋翼无人机轻便灵巧、简单易操作，但是锂电池技术的瓶颈使得其在效率、电池使用寿命以及续航性能方面还有很大的差距，锂电池充放电的实际次数（50～100次）与理论次数（300次）差距较大。而油动单旋翼无人机具有施肥施药精准度和作业效率高、利于规模化生产，适用性好、不受地形条件限制，安全性高，在诸如航时、工作效率等性能拓展方面更有潜力。

  整体看，国内植保无人机生产企业分为三种类型：专业无人机厂商、传统农机制造商、上市公司。其中较有名的是无锡汉和、极飞科技、农飞客、田秀才、安阳全丰、珠海羽人、陕西韦德、北方天涂、大疆创新等多家植保无人机制造和服务厂家，这些厂商在固定翼、单旋翼、多旋翼或在服务方面形成了各自的竞争优势。

  传统农机制造商，如国机集团、常发集团等大佬级的企业也先后进入，另外也有农机具制造企业比如河北圣和等企业也进入了无人机制造。

  此外，当前在主打植保无人机概念的上市公司有新安股份、隆鑫通用、德奥通航、宗申动力、山河智能、通裕重工、芭田股份、中联重科等约10家企业，另外新三板市场上也有约10家企业在主打无人机的主题，其中有一些企业也偏向于植保无人机。

  在硬件需求方面，目前日本植保无人机保有量约为3500架，我国的耕地面积是日本的26倍，由此能够推算出如果中国能达天日本的水平，中国植保无人机的新机需求量将为91000架，交易额超过100亿元。

  由于植保无人机现在正处于市场的培育期，如果按无人机的渗透率分别达到10%、20%、30%、40%、50%来测算，国内植保无人机市场需求额可得如下的测算值：62亿、150亿、197亿、261亿、326亿。

  在植保作业服务市场方面，正常的情况下，粮食作物一年需要喷农药5次，如果病虫害灾情严重或加上水肥喷洒，一年作业10次左右也不算多，所以植保作业环节是个巨大的专业市场，在此我们仍旧是以无人机渗透率10%、20%、30%、40%、50%来测算，则能够获得如下的需求量：135亿元、270亿元、405亿元、540亿元、675亿元。

  当前植保类机械正是国家农机购置补贴政策重点支持的当家花旦，后五年行业将是快速上升期，另外由于农村劳动力的长期性短缺，预计未来5年将是植保无人机的快速渗透期，千亿级的总市场盘子，这将养活数十家制造、流通和服务企业，另外产业链上下游，如零配件、软件、培训、药剂等还将有数亿级的衍生市场。