植保机市场——去年化茧成蝶 今年“风口”依旧

  植保机市场无论国内市场还是出口贸易，都是 一个发展的潜在能力巨大的市场。有统计多个方面数据显示，2017 年全球农业喷雾器消费价值为 19.44 亿美元，2023 年预计达到 22.79 亿美元，届时复合年增长率将达 2.68％。我国植保机市场近年发展历史也诠释了市场温度之高，在走过 2010 年—2017 年连续 8 年大幅度增长历程后，又经历了 2018 年—2019 年“两 连跌”，再到去年强势反弹，卷土重来。市场虽历经 反复，但其内生动力之强劲不容小觑。

  植保机市场连续 8 年增幅保持 2 位数增长，其 中 2015 年增幅高达 316.67%。这种“疯长”势头一 直延续到 2018 年戛然而止，小幅下滑。2019 年下 滑脚步再下一城，降幅达到 27.81%。在经历 2 年低迷期后，2020 年满血复活，国内、出口两线市场同时发力，全线飘红，成为植保机市场名副其实的高光年份。

  国内市场大幅度攀升。市场监控显示，国内市场累计销售各种植保机 7.55 万台，实现销售额 23.4 亿元，同比分别大幅度增长 55.33%、48.438%。其中， 喷雾机市场大幅度攀升，植保无人机市场出现飙升。 出口市场同比增势更为强劲。统计显示，去年植保机出口额创下 8.03 亿美元的新高，同比大幅度攀升 83.59%。作为中国喷雾器之乡的台州，出现出口集装箱一箱难求，加班加点难以完成订单的火爆局面。 去年的出口聚焦美国、印度、印尼等 10 个国家，累计实现出口额 4.98 亿 美 元 ， 同比大幅攀升 101.18%，占比 62.04%。美国、印度领跑出口目的地国，实现出口额 1.62 亿美元和 1.31 亿美元，同比 分别增长 366.55%、58.39%。美国、菲律宾、墨西哥、秘鲁等国出口额同比增幅达到 3 位数。

  首先，宏观环境和政策利好。第一，补贴政策拉动。去年补贴启动早，推进快，对植保机市场增长起到重要推动作用。第二，土地流转、土地托管 等直接推动种植业规模化、集约化，改变植保机市场需求结构，催生出新的市场需求。第三，粮食价格的增长一方面提振了农机市场消费信心，另一方 面提高了购机用户的购买能力。第四，去年骤然爆发的新冠疫情，不仅没有影响植保机市场的增长， 相反还对市场增长起到推波助澜的作用。① 新冠疫情导致农民工滞留农村，这些农民工中的部分人投资植保机，进行作业服务；② 新冠疫情限制了跨区 作业半径，部分区域开始自行购机作业；③ 新冠疫情导致各国消毒用喷雾器骤增，刺激了国内、国际 2 个市场的需求。

  其次，植保机内生动力强劲。第一，结构性调整加速市场更新。主要体现为，① 我国植保机市场 背负式机械保有量巨大，由此决定了市场更新基数 大；② 随着土地规模化、集约化经营以及市场购买 力增强，植保机市场结构性调整加速，市场更新脚 步加快。第二，市场经历了连续 2 年的下滑，沉潜 蓄势，去年受其他利好因素的影响，能量释放。第 三，新产品的促进。植保无人机作为植保的新兴力 量，近年一路“疯长”，成为推动植保机市场的重要 力量。第四，农业 （农机） 合作社、家庭农场、农 机专业户，尤其是农服组织的加快速度进行发展，改变了植保机械终端用户结构，成为推动植保机市场提质的 重要力量，也推动了市场需求的增长。第五，作业 收益增加。作为投资性需求的植保机用户，其作业 收益对市场影响较大。市场调研显示，近年，从事 植保服务的用户收益良好，对潜在客户起到了较好 的示范作用，刺激了市场的需求。第六，国外喷雾 机市场需求增加，与其园林、果园管理需求密切相 关。在台州的访谈中，一些出口企业的工作人员告诉我们，近年，背负式喷雾机延伸成为一些发达国 家园林种植业主一种“植保 + 锻炼”的休闲工具。

  从大类上划分，我国现阶段的植保机械分为植保喷雾机和植保无人机两大类。去年，植保机市场虽全方面爆发，但同比与占比增幅的差异还是暴露出 市场需求结构的变化。市场监控显示，去年累计销 售植保喷雾机、植保无人机分别为 6.02 万台、1.53 万台，同比分别增长 48.65%、88.82%；占比同样出 现此消彼长的特点，其中植保无人机达到 20.23%， 比上年提高了 3.58 个百分点。二者在销售额同比、 占比变化中反映了同样的需求结构调整的征兆。去 年累计实现销售额 15.65 亿元、7.75 亿元，同比分 别 增 长 40.74% 、 66.67% ； 占 比 分 别 为 66.88% 、 33.12%，其中植保无人机占比较之去年同期上扬 3.63 个百分点。

  植保机市场的结构性调整早于 2017 年即已开 始。回溯 2017 年—2020 年 4 年间植保机市场的变 化特点，显而易见植保无人机作为植保机家族系列 的新生力量，近年增势强劲，直接触发植保机市场 需求结构性的调整。2018 年—2020 年，植保无人机 销量同比连续 3 年冲击高点，增幅分别达到了 158.74%、252.59%、88.82%；占比也由 2017 年的 1.45%猛增至 2020 年的 20.23%，短短 4 年增长了 18.78 个百分点。

  植保机的结构性调整不仅发生在植保喷雾机、 植保无人机两大品类之间，植保喷雾机内部大型、 高端化变动一刻也未停歇。在植保喷雾机动力式、 喷杆式、风送式三大品类中，喷杆式喷雾机销售额 一直以 6 成上下的占比稳居首位，去年延续了这一 特点，销量、销售额占比均双双出现上扬，达到了 37.44%、88.3%，比去年同期分别上扬了 3.21%、 2.48%。相反，小型动力喷雾器占比出现下挫，风 送式喷雾机虽销量占比增长 4.72%，但销售额占比 却下挫了 2.3%。

  我国植保无人机从 2008 年起步，到 2015 年处于萌芽发展阶段，当年进入快速地发展期，保有量超过日本，2019 年达到 3.96 万架，作业面积超过 907.21 万 hm2 ，市场炙手可热可见一斑。行业热度 延烧到市场上，2017 年—2020 年，仅 4 年时间，植保无人机年度销售从 2017 年的 887 台增至 2020 年 的 15 279 台，增长了 17 倍之多。市场规模也随之 水涨船高，由 2017 年的 0.55 亿元，猛增至 2020 年 的 7.75 亿元，增幅高达 14 倍之多。去年虽然补贴 资金很少，很多用户没有拿到补贴，依然挡不住销售热流。山东的一家经销商告诉我们，他们销售了 60 台植保无人机，只补了 2 台。我们判断，在今年 正式纳入国补并于全国铺开后，这股热流或将演绎成滚滚热浪

  市场竞争非常激烈，两大品牌一骑绝尘。目前国内 共有植保无人机相关企业约 200 家，去年纳入补贴 试点的有 69 个品牌。但市场却呈现出深圳大疆、广 州极飞 2 家独大的竞争格局。2 家累计销售 1.14 万 台，同比增长 158.24%；占比达到 74.76%，比去年 大幅度上扬了 12.23 个百分点。实现销售额 5.83 亿 元，同比大幅度攀升 113.71%；占比 75.17%，同比 上扬 9.16 个百分点，双双晋级年销量 1 000 台以上 的植保机“俱乐部”。

  二者虽同属植保无人机大牌，但其市场表现还 是有一定差别。大疆依然是植保无人机市场的第一 品牌，去年销售 0.72 万台，实现销售额 3.52 亿元， 同比分别增长 172.17%、134.41%；占比分别达到 46.6%、45.39%，比上年增长 9.62%、9.05%。广州 极飞位居次席，去年销售 0.43 万台，实现销售额 2.31 亿元，同比分别增长 138.07%、88.35%；占比 28.16%、29.78%，比上年提高了 2.61%、0.11%。近年上升势头猛，且聚焦农机，植保无人机市场最终 鹿死谁手尚未可知。

  年销量 500 台以下的另外的品牌，虽然数量众多， 但市场竞争力较为薄弱，贡献率并不高，增势也难 敌大疆和极飞。如年销量 100～500 台的企业有 12 家，去年销售了 2 547 台，同比增长 62.23%，占比 不过 16.67%。再如 55 家企业聚集在年销量 100 台以下的集群中，去年累计销售 1 310 台，同比增长 21.18%，占比 8.57%。

  去年，植保机械区域市场可谓精彩纷呈，多数 区域市场出现不同程度的大幅度攀升。其特征也较 为突出。

  首先，主流区域销量和销售额集中度提高。销量前 10 的区域累计销售各种植保机 5.88 万台，同 比增长 80.37%；占比 77.8%，比 2019 年提高 4.18 个百分点。

  其次，需求大型化。前十大主流区域销量、销 售额虽然同比和占比均出现增长，但增幅差异巨大。 去年销售 7.55 万台，实现销售额 17.86 亿元，同比 分别增长 64.15%、85.08%；占比分别是 77.8%、 76.33%，比上年分别增长 4.18%、15.16%。无论同 比还是占比的增长，销售额均高于销量，意味着市场大型化趋势增强

  再次，多增少降，增幅差异较大。前十大区域除安徽市场出现 15.47%的下滑外，其他区域市场均 出现不同程度的大幅度增长。其中，江苏、吉林、 新疆、湖南区域市场同比增幅达到 3 位数，分别为 159.08%、114.32%、102.13%、362.89%。福建、山 东区域市场大幅度增长 80.15%、87.02%

  第四，需求品类南北方各有千秋。福建、云南、 广西多以小型动力式植保机械为主，平均单台价格 800～1 000 元的小型植保机占全部销量的 95%以 上，云南市场与之相似。所以，在前 10 名的销量排 序中，福建、云南位列前 3 名，并都挤进万台“俱 乐部”，但销售额前 10 排行榜却难觅踪迹，原因即在于此。相反，北方多以喷杆式、风送式喷雾机为主，如吉林、山东、新疆、河北、河南、内蒙等区 域，价格在 5～13 万元 / 台不等。

  最后，植保无人机销售区域大多分布在在南方稻 区，如苏皖、“两湖”、闽浙赣等。去年销量前十大区域累计销售 1.26 万架 ， 同比大幅度增长 104.08%；占比 82.48%，比 2019 年下挫 4.81 个百分点。实现销售额 6.41 亿元，同比增长 76.93%； 占比 82.66%，比上年下挫 5.05 个百分点。在十大 主流区域中，除安徽、湖北、江西同比小幅增长外， 其他 7 个区域同比增幅均达到 3 位数，其中山东、 广东虽然销量位居第 9 位、第 10 位，但同比分别飙 升 698.41%、436.47%。

  植保机市场丰厚的利润引来众多分食者，直接 导致现阶段市场之间的竞争高烈度。行业调查显示，过去 几年，喷雾机行业的利润率达到了 15%~20%，这对平均利润率不到 10%的农机行业来说无疑具有巨大 的诱惑力。近年，虽然许多小企业在激烈的市场之间的竞争中退出，同样也有不少新企业前赴后继地涌入， 譬如去年就有 300 余家企业活跃在市场上。

  竞争差异巨大，规模企业 （年销售额 2 000 万 元以上） 占据主流。2020 年，纳入农机具补贴目录 的植保机品牌 304 个，比上年增加了 35 家，但实力 强大的品牌并不多，市场之间的竞争格局尚在形成中。基 于销售额区间，植保机市场可分为五大集群。去年 市场聚焦年销售额 2 000 万元以上的处于第一集群、 第二集群中的规模生产，两大集群控制着 65.39%的 市场占有率。第三、第四、第五集群虽然汇聚了 277 家企业，但销售额占比仅 34.61%。五大集群表现差异 很大，品牌数量呈金字塔分布，市场同比增幅正相反

  第二集群。销售额在 0.2~1 亿元集群迅猛壮大， 由 2019 年的 7 家增长到去年的 24 家。控制着 1.15 万台销量和 5.38 亿元销售额，并且同比分别实现了 292.63%、179.99%的飙升。占比也达到了 15.26%、 35.93%，比上年分别增长 9.22%、16.89%。

  第三集群。56 个品牌销售额徘徊在 0.05~0.2 亿 元之间。销量稳健增长，销售额小幅攀升。去年累 计销售 1.3 万台，实现销售额 5.38 亿元，同比分别 增长 36.91%、1.47%，占比分别为 17.23%、22.99%。

  第四集群、第五集群。品牌数量最多的是销售 额在 0.01~0.05 亿元之间，有 92 个品牌。但仅销售 3.09 万台，实现销售额 2.29 亿元，同比分别增长 11.16%、- 17.79%；占比分别为 40.98%、9.78%。 销售额不足 100 万元的品牌，虽然有 129 个之多，但 同比出现大幅滑坡，占比可忽略，属于边缘化品牌。

  植保机市场是一个具有战略意义的市场，不仅 因其发展现状，更重要的是它使用的普遍性与广泛性。它和拖拉机、播种机、收获机等产品一样，是所有农作物耕、种、管、收四大作业环节中不可或 缺的重要一环，这也决定其市场容量巨大。所不同 的是这一个市场发育较晚，正处于上升阶段。

  环境错综复杂，利好利空因素交织。慢慢的开始 的 2021 年植保机市场面临着较为复杂的环境，既有 支撑市场增长的利好因素，也不乏利空因素叠加。

  多重利好支撑市场。从政策层面看 2 个方面对植保机市场影响较大。首先，国家重视粮食安全。 今年中央财政加大了对粮食生产的支持力度，产粮 大县资金奖励规模增加，耕地地力保护补贴、玉米 大豆生产者补贴、稻谷补贴、农机购置补贴等政策 保持稳定。其次，农机具购置补贴和农机作业补贴 将继续为植保机市场保驾护航。从市场内生动力方面看，突出表现为更新动力增强。首先是结构性调整推动市场需求升级，为更新注入新动能。随着土 地流转、托管的快速推进，规模化、集约化经营以 及降低种植成本正成为现代农业发展的浪潮，打开 植保机市场需求升级闸门。其次是跨品类更新。植保无人机的加快速度进行发展，为市场开辟了新的更新渠道。 其三，更新基数大。统计显示，2019 年机动喷雾机 保有量高达 621 万台，其中自走式植保喷雾机仅 21.82 万台，国内有超过 9 500 万台背负式喷雾器尚待更新。从终端用户变化看，用户构成的变化推动 市场发展。近年，家庭农场、农业合作社、农机大 户尤其是农服组织 （飞防服务队） 等群体组织快速 崛起，成为植保机市场的主力，投资性需求成为推动市场需求量开始上涨的生力军。

  同时，今年的市场也面临着各种挑战。一是 2020 年市场爆发式增长，形成市场“高地”。二是 市场透支较为严重。首先，因补贴政策变化导致的 市场需求透支。其次，因单台补贴额度下降，多数区域补贴“透支”严重，导致补贴驱动力下降。其三，热点 区域市场刚性需求下降，新兴市场尚处于培育期。

  综合以上多种因素，我们判断 2021 年植保机市 场或呈现出小幅增长、竞争愈发激烈、区域市场冰火同炉、需求品类冷热不均、技术进步加速等多种 新特点

  增幅趋缓，细分市场或增或稳。2021 年植保机 市场利好利空同在，机遇挑战并存。预计全年销量 在 8 万余台，增幅在 10%以上。但两大细分市场或 有较大差别。植保喷雾机市场或进入盘整期，甚至 出现下滑。全年可望实现 6 万余台的销量，市场同 比与去年基本持平。植保无人机市场在今年国补由试点正式纳入补贴并在全国铺开后，市场迎来政策 红利。加之多种利好因素叠加，各种力量推动，高 速增长的发展势头不会改变。全年销量有望突破 2 万台，同比依然会大幅度攀升。

  竞争趋于激烈，洗牌将加速。2021 年植保机市 场因竞争因品类不同而有较大差别。植保喷雾机市 场将延续往年的特点，聚焦价格，同时，激烈的市 场竞争将加速行业洗牌的脚步。而植保无人机竞争 围绕品牌展开，深圳大疆、广州极飞作为两大知名 品牌，不仅技术、产品的优点突出，而且近年也完成 了农机渠道、客户资源的整合，依然会控制大部分 市场，短时间内另外的品牌很难超越。

  欧美是目前国际上最主要的生产植保机械的国家与地区，技术与设备都代表着当今世界的顶配水平，也预示着我国植保机行业在产品、技术层面的发展的新趋势。五大趋势是：一是计算机信息技术化趋势。在发达国家，计算机信息技术已普遍运用到 植保机械上。利用 RS 技术对农作物病虫害进行监 测；利用 GPS 技术对飞机、大型喷雾机等大面积作 业的植保机具的定位、导航、导向；利用 GIS 技术 建立动态的地理信息库，以准确地对有害生物灾害 提出预警。 二是喷药技术智能化趋势。近年，我国 植保机技术虽取得了很大进步，但在机械的性能和 施药技术水平方面与发达国家仍存在比较大差距。欧美国家植保机械高度现代化，譬如欧美发达国家通 过光机电一体化技术与精准变量控制喷雾技术应用 实现对靶施药、精准施药作业，可节省农药 50%～ 80%。三是安全保护绿色化趋势。通过保护性喷洒、 循环式喷雾机及农药注入 （DIS） 和自清洗系统，在 节省农药的同时，又减少了农药对环境的污染，减 少操作人员对农药的直接接触，从而最大限度地降低农药中毒的可能性。四是零部件生产系列化、专 业化、标准化趋势。这有利于提高植保机械零部件科技含量、质量，降低生产所带来的成本。五是大型化趋势。 随着我们国家土地流转和托管、新型主体的快速崛起、 购买力的慢慢地加强等，强化了我国植保机市场需求 的大型化趋势。大型化也是我国植保机市场必经历 程。目前世界上最大的农业机械是植保机械，其先 进性主要体现在大型自走式 （喷幅 8～52 m、地隙 高达 2 m、药箱载药容积 5 000～10 000 L）。

  市场或有曲折，但风口本色不会变。庞大的更新市场以及更多的政策红利都在诉说一个主题：市场正处于机遇期，未来值得期待。